7 tips para arrancar el año estratégicamente con HubSpot
¡Comenzar el año con una estrategia clara puede transformar el rumbo de tu negocio! Atrévete y alcanza en 2025 tus objetivos utilizando el CRM de HubSpot.
Aquí te presentamos una guía práctica para optimizar el uso de HubSpot desde enero y sentar las bases para un año exitoso.
7 pasos para optimizar tu CRM de HubSpot
1. Revisión y limpieza de la base de datos
Para tus campañas de email marketing es muy importante contar con una buena base de datos. Comienza el año depurándola para llegar a tu público objetivo de manera directa y obtener buenos resultados. Dedica tiempo a:
- Depurar contactos: usa la herramienta de gestión de calidad de datos para eliminar contactos duplicados, obsoletos o inactivos.
- Revisar listas activas y estáticas: verifica que tus segmentaciones sean relevantes y reflejen las necesidades actuales.
- Actualizar etiquetas y propiedades: asegúrate de que las propiedades personalizadas estén alineadas con tus prioridades del año.
Tip: Aprovecha la funcionalidad de “Limpiar datos” para detectar y corregir propiedades mal configuradas o sin uso.
2. Actualiza tus dashboards y reportes
Los reportes claros y actualizados te permiten tomar mejores decisiones basadas en los datos e información que el CRM de HubSpot te comparte de manera continua.
- Define KPIs clave: reevalúa los indicadores que necesitas medir este año.
- Crea un dashboard anual: agrupa métricas como generación de leads, tasas de conversión y desempeño del equipo de ventas.
- Automatiza envíos de reportes: mantén a tu equipo informado con actualizaciones automáticas.
3. Revisión de Workflows
Las automatizaciones bien diseñadas optimizan el tiempo y mejoran la experiencia del cliente. Aprovecha las herramientas de HubSpot para:
- Optimizar workflows existentes: asegúrate de que estén alineados con tus objetivos actuales.
- Identificar nuevas oportunidades: automatiza procesos adicionales como recordatorios, seguimientos o envíos de contenido.
- Realizar pruebas A/B: experimenta con correos y procesos para maximizar tus resultados.
4. Planificación de campañas
Una planificación clara garantiza el éxito de tus estrategias de marketing. Incentiva a tu equipo a utilizar las funciones del CRM para:
- Define campañas trimestrales: usa el módulo de campañas para centralizar tus esfuerzos.
- Realiza una auditoría de contenido: identifica recursos que puedas reutilizar y haz un plan de creación para nuevos materiales.
- Configura objetivos: establece metas concretas para medir el impacto de tus campañas.
5. Refuerza la alineación entre Marketing y Ventas (Smarketing)
La colaboración efectiva entre equipos impulsa el crecimiento. Aplica lo siguiente:
- Revisa el SLA: actualiza el acuerdo entre marketing y ventas para definir metas claras de generación y conversión de leads.
- Ajusta el Lead Scoring: evalúa el puntaje asignado a los contactos para garantizar que lleguen al equipo de ventas en el momento ideal.
6. Capacita a tu equipo
El éxito de tu estrategia también depende de las personas que la implementan. Por lo mismo, aprovecha los recursos de HubSpot Academy:
- Organiza sesiones de capacitación: familiariza a tu equipo con las nuevas funcionalidades de HubSpot lanzadas en 2024 y las que vendrán en 2025.
- Asegúrate de que todos los usuarios estén actualizados: revisa que tengan acceso a las herramientas relevantes, últimas actualizaciones y sepan cómo utilizarlas eficazmente.
7. Revisión de integraciones y auditoría tecnológica
Una infraestructura bien conectada facilita los procesos y mejora los resultados.
- Revisa las integraciones actuales: verifica que tus sistemas (ERP, e-commerce, etc.) estén correctamente conectados a HubSpot.
- Explora nuevas herramientas: identifica integraciones adicionales que puedan aportar valor.
Potencia tu negocio con HubSpot
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